Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески и выжженные солнцем земли, где каждый шаг приближает их к разгадке. По мере продвижения они узнают о таинственном рейве на границе с Мавританией — событии, окутанном мифами и легендами. Этот полумифический фестиваль становится их главной надеждой в поисках.
Первобытные пейзажи пустыни отражают их внутренние переживания — страх и надежду, отчаяние и веру. На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где реальность смешивается с иллюзиями, а каждый выбор может стать решающим. В этом путешествии они столкнутся не только с внешними опасностями, но и с собственными демонами.
